Tenergie finalise une quatrième opération de refinancement de son parc solaire, pour 120 M€

20 septembre 2018



Tenergie, opérateur d’énergies renouvelables, conclut une nouvelle opération de refinancement. Cette transaction, d’un montant de 120 M€, marque la reconnaissance de son expertise technique et financière.

Cette 4ème opération de refinancement de 120 M€ complète l'opération de 248,5 M€ réalisée fin juillet dernier. Ces transactions illustrent le savoir-faire unique de Tenergie dans le rachat, l’intégration et l’optimisation de centrales solaires déjà en exploitation. Les actifs refinancés représentent de 189 centrales photovoltaïques (27 MWc), soit 10% du parc actuel en exploitation de Tenergie.

 

Pour cette dernière opération réalisée en partenariat avec le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne Energies Nouvelles,Tenergie a fait appel à la Banque Postale, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur, et BPIFRANCE Financement.

Les acteurs de la transaction ont été conseillés par :

  • Conseil financier emprunteur : Astris Finance
  • Conseil technique : Rina Consulting
  • Conseils juridiques prêteurs : Herbert Smith Freehills (Maîtres Christelle Salmon Lataster et Régis Oréal) et De Gaulle Fleurance & Associés (Maître Sylvie Perrin et Gaïa Witz)
  • Conseil fiscal : Linklaters
  • Conseil en assurance : Marsh
  • Auditeur du modèle financier : Ernst & Young
  • Conseil en produits de couverture : Ester Finance

« En tant qu’opérateur d’énergie renouvelable, Tenergie développe et exploite des infrastructures locales d’énergie. Produire une énergie propre et compétitive, c’est la bataille de nos équipes au quotidien. Nous remercions chaleureusement nos partenaires bancaires pour leur confiance renouvelée. Cette opération de refinancement Phoenix 4 va nous permettre d’accélérer le déploiement de nos projets. Et ainsi créer ensemble des territoires plus attractifs grâce à l’énergie solaire», déclare Pascal Pénicaud, Directeur Général de Tenergie.